Comprender el Gas Natural Licuado en Vietnam

El gobierno vietnamita ha puesto el gas natural licuado (GNL) en el centro de su Plan de Desarrollo de Energía 8 (PDP8) como un medio para abandonar la dependencia de la nación del sudeste asiático del carbón. Aquí una breve descripción del suministro actual de GNL en Vietnam.

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Traducción: Patricia Aranguren Moliner

El mercado de GNL de Vietnam es muy activo y está en crecimiento, especialmente los proyectos de centrales eléctricas de GNL y los almacenes de GNL. Pero a pesar de la creciente demanda de GNL, esta industria aún se enfrenta algunos desafíos.

Las leyes y regulaciones a menudo se aplican de manera inconsistente, los precios son volátiles y la selección de inversores necesita una reforma. Sin embargo, el GNL es la piedra angular de la futura producción de energía de Vietnam.

Según el PDP8, la floreciente nación del sudeste asiático espera obtener el 25%, o 37.000 MW de energía del GNL para 2030. Esto requerirá un enorme crecimiento e inversión en el sector.

Como resultado, hay una amplia gama de oportunidades para las empresas energéticas extranjeras.

Importaciones de GNL de Vietnam

Los proyectos nacionales de GNL actualmente producen solo 7.000 millones de m³ por año de gas utilizable, lo que no es suficiente para satisfacer las necesidades actuales de Vietnam. Como resultado, Vietnam depende en gran medida de las importaciones.

En 2018, Vietnam importó el 55% del total de GNL utilizado en el país. Para 2020 ese número había aumentado al 70%.

Según el plan de desarrollo de la industria del gas de Vietnam, Vietnam necesitará importar de uno a cuatro mil millones de metros cúbicos (m³) de GNL por año de 2021 a 2025, lo que aumentará a entre 6 y 10 mil millones de m³ por año para 2026.

A principios de este año, PV GAS firmó un contrato para importar el primer envío de GNL a Vietnam. Este envío vendrá de Shell y se entregará al puerto de GNL en Thi Vai, en el sur de Vietnam.

Retos

Según el PDP8, para 2030 el GNL representará una capacidad instalada total de aproximadamente 29.700-38.800 MW, o 24-29% de la producción total de electricidad.

Para 2045, se espera que la capacidad total instalada de GNL sea de aproximadamente 43.300-46.300 MW, produciendo 233,6-246 mil millones de kWh y representando el 20-24% de la producción total de electricidad.

Sin embargo, alcanzar estos objetivos será un desafío, y poder utilizar GNL en esta medida enfrentará algunos obstáculos.

Precios

El precio del combustible GNL importado es volátil. Se negocia en los mercados globales y es susceptible a los flujos y reflujos de la oferta y la demanda globales. En 2022, por ejemplo, los precios se dispararon cuando Rusia invadió Ucrania. Del mismo modo, la fuerte competencia en el mercado de producción de gas en 2021, combinada con la pandemia de Covid-19, hizo que los suministros aumentaran y la demanda cayera al mismo tiempo, lo que llevó a una caída en los precios del GNL.

Marco Regulatorio

Las regulaciones sobre procedimientos de inversión no se aplican de manera consistente. Existen múltiples leyes que se aplican a los proyectos de GNL, por ejemplo, la Ley de Inversiones, la Ley de Licitaciones, la Ley de Construcción, la Ley de Medio Ambiente y la Ley de Planificación y, a menudo, estas leyes entran en conflicto entre sí.

Selección de inversores

La selección de los inversores es importante, pero actualmente no existe un mecanismo de licitación consistente para seleccionar inversores para proyectos de GNL, según la Compañía de Generación de Energía de Vietnam, una subsidiaria del proveedor estatal de energía EVN. A veces es el gobierno quien elige al inversor, o a veces se asigna a un ministerio, o a veces se asigna a la provincia en la que se implementará el proyecto. Esto puede causar confusión para las partes involucradas y, posteriormente, retrasos.

Además, los proyectos en el sector del GNL a menudo tienen muchas partes móviles y requieren un alto nivel de experiencia y cooperación entre múltiples partes interesadas. La falta de inversores calificados a menudo puede retrasar la implementación de un proyecto y obstaculizar el desarrollo del proyecto.

Proyectos de GNL en Vietnam

Vietnam Gas Corporation (PV GAS)

La empresa estatal PV GAS opera como una subsidiaria de PetroVietnam, que es la compañía nacional de petróleo y gas de Vietnam. Su responsabilidad principal es explorar, producir, procesar, transportar y distribuir gas natural y productos similares dentro de Vietnam.

Actualmente, PV GAS es el único proveedor de GNL para el mercado vietnamita. Ha invertido 500 millones de dólares para garantizar el suministro de gas a largo plazo de Vietnam.

PVGAS ofrece servicios como:

• Extracción de gas: A través de sus subsidiarias y afiliadas, PV GAS tiene proyectos de extracción de gas en todo el país y se está uniendo gradualmente a proyectos internacionales de extracción y compra de gas. PV GAS trabaja con otras partes en el proceso, así como en la distribución.
• Importaciones de gas: Para satisfacer la creciente demanda de gas y complementar el suministro de gas, PV GAS está implementan do una serie de proyectos de importación de GNL.
• Transporte y distribución de gas: PV GAS tiene tres sistemas de transporte y distribución de gas para entregar gas a los consumidores.

Empresas extranjeras que trabajan con PV GAS

Aunque PV GAS tiene el monopolio del suministro de gas de Vietnam, todavía hay varias formas en que las empresas extranjeras pueden involucrarse en el sector.

• Inversión conjunta: PV GAS y AES Investment Company firmaron un acuerdo de empresa conjunta para establecer y operar Son My LNG Warehouse. AES también ha sido aprobado por el gobierno para ser el principal inversor en el Proyecto de la Planta de Energía Son My 2 que utilizará GNL.
• Asociaciones importadoras: Con el fin de importar GNL para pruebas y operaciones comerciales en Thi Vai, PV GAS emitió un documento de adquisición, que recibió el interés de proveedores de todo el mundo. Después de un proceso de evaluación, selección y negociación, PV GAS firmó una confirmación de compra con Shell para importar el primer envío de GNL de Vietnam.
• Acuerdos de alianza estratégica: Tokyo Gas Asia, una subsidiaria de Tokyo Gas Company, adquirió una participación del 24,9% en PV Gas D, una subsidiaria de PV GAS. También firmaron un acuerdo de cooperación mediante el cual Tokyo Gas Asia utilizará su tecnología y experiencia para desarrollar la demanda de gas natural e introducir tecnologías de eficiencia energética para mejorar la capacidad operativa de PV Gas D.

Proyecto de almacenamiento de GNL Thi Vai

Gestionado por PV GAS, y desarrollado en el Parque Industrial Cai Mep en Ba Ria – Vung Tau, este es un proyecto importante y clave de la industria del petróleo y el gas de Vietnam. Es una empresa conjunta entre Samsung C&T (Corea del Sur) y PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC).

El proyecto tiene una capacidad de fase 1 de un millón de toneladas de GNL. A finales de 2022, esta fase estaba completa en un 97,08%. La fase 2 tiene una capacidad de 3 millones de toneladas de GNL, y se espera que se complete este año.

Parte de este proyecto también serán instalaciones portuarias para petroleros de GNL. Será capaz de recibir buques con un tonelaje de hasta 100.000 toneladas.

Centro de energía de GNL de Long Son

Cuando se complete la primera fase de este proyecto, tendrá una capacidad de 1.200 a 1.500 MW. Se espera que comience a operar en 2025-2026. La inversión total necesaria se estima en 1.75 mil millones de dólares. Este proyecto está ubicado en 110 hectáreas, en una zona que cubre tanto tierra como mar, fuera del Parque Industrial de Petróleo Long Son, en Ba Ria-Vung Tau. Este proyecto está actualmente  en busca de inversores.

GNL en el futuro

El GNL desempeñará un papel clave en el desarrollo del sector energético de Vietnam. Esto implicará el desarrollo de una serie de proyectos de centrales eléctricas en todo el país, así como la importación de un gran volumen de GNL. En este sentido, los proveedores de energía pueden encontrar una amplia gama de oportunidades para elegir en Vietnam.

Sin embargo, todavía hay algunos desafíos relacionados con los precios, el marco legal y la selección de inversores que las empresas deben considerar cuando buscan invertir en el mercado de GNL de Vietnam. Sin embargo, estos retos pueden ser sorteados de manera efectiva con el asesoramiento y el apoyo adecuados.

Dezan Shira & Associates 

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