Warum Sie in Vietnams E-Commerce-Branche investieren sollten

Posted by Written by Dezan Shira & Associates Reading Time: 6 minutes
  • Es wird erwartet, dass Vietnams aufstrebende E-Commerce-Branche bis zum Jahr 2025 ein Volumen von fast 9 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was erhebliche Chancen für Investoren bietet.

  • Elektronik, Mode, Spielwaren und Möbel sind einige der am schnellsten wachsenden Teilbereiche der E-Commerce-Branche in Vietnam.

 

  • Mit Raum für weiteres Wachstum sollten Investoren die Möglichkeiten des E-Commerce in dieser schnell wachsenden, dynamischen Wirtschaft in Betracht ziehen.

 

Die vietnamesische E-Commerce-Branche expandiert dank zunehmender ausländischer Investitionen, eines günstigen regulatorischen Umfelds und eines verbesserten Internetzugangs rasch. Bis 2025 werden die Online-Verkäufe voraussichtlich fast ein Zehntel des gesamten Waren- und Dienstleistungsumsatzes des Landes ausmachen.

E-Commerce auf dem Weg nach oben

Vietnams florierende digitale Wirtschaft und sein dynamischer E-Commerce-Bereich machen das Land zu einem idealen Ort, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. In jüngster Zeit hat dieser Bereich sowohl bei inländischen als auch bei ausländischen Investoren große Aufmerksamkeit erregt.

Ungenutztes Potenzial

Der E-Commerce ist in Vietnam auf dem Vormarsch und wird von etwa 28 Prozent im Jahr 2017 auf fast die Hälfte der Bevölkerung im Jahr 2020 ansteigen. Bis 2025 werden voraussichtlich über 70 Prozent der 100 Millionen Einwohner Vietnams E-Commerce-Transaktionen nutzen. Laut Statista wird der E-Commerce-Umsatz des Landes bis Ende 2020 die 6-Milliarden-US-Dollar-Grenze überschreiten, wobei die Prognosen bis 2025 auf 9 Milliarden US-Dollar zugehen.

Vietnams Platz innerhalb des ASEAN-E-Commerce

Vietnams E-Commerce holt schnell zu seinen ASEAN-Kollegen auf und belegt in der E-Government-Umfrage der Vereinten Nationen für 2020 Platz 86. Das Land ist unter 193 Ländern um zwei Plätze aufgestiegen und verbessert aggressiv seine E-Governance mit dem Ziel, bis 2025 zu den vier besten südostasiatischen Ländern zu gehören. Mit 40 Millionen Online-Käufern, die jährlich durchschnittlich 210 US-Dollar ausgeben, ist das Land der zweitgrößte E-Commerce-Markt der Region. Mit dem steigenden Internetzugang, der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und dem wachsenden Vertrauen in das Online-Shopping wird erwartet, dass der vietnamesische E-Commerce-Markt in naher Zukunft weiter wachsen wird.

Ausländische Investitionen

Der Erfolg mehrerer aus Vietnam stammender E-Commerce-Plattformen wie Tiki, Sendo und Thegioididong beweist, dass Vietnam in der Lage ist, den elektronischen Handel zu fördern. Investitionen aus Japan, Deutschland, den USA, Südkorea, China und Singapur haben dazu beigetragen, dass sich diese Plattformen zu großen E-Commerce-Anbietern entwickelt haben. Kürzlich erhielt Tiki 130 Millionen US-Dollar von der NorthStar Group, zusätzlich zu einer Mehrheitsbeteiligung von JD.com aus China. Ein weiteres Beispiel für diese Investitionen ist der 51-Millionen-US-Dollar-Deal von Sendo.vn durch die japanische SBI Holdings. Grab und Gojek, die beiden wertvollsten Start-ups der Region, prüfen derzeit die Bedingungen für eine mögliche Fusion. Diese Fusion hat das Potenzial, die Marktdynamik im gesamten südostasiatischen E-Commerce-Sektor zu verändern.

Günstiges regulatorisches Umfeld

Für die Etablierung von E-Commerce bietet Vietnam eines der günstigsten rechtlichen Umfelder in der ASEAN-Region. Das Land hat fünf seiner sechs Gesetze zur Regulierung von E-Commerce-Aktivitäten in Kraft gesetzt. Die jüngste Entwicklung des vietnamesischen Ökosystems von Transport-, Liefer- und Fulfillment-Dienstleistungen konzentriert sich vor allem auf den E-Commerce-Sektor. Ab 2020 ist Vietnam Teil von dreizehn Freihandelsabkommen (FTAs), die den Import und Export von Waren mit reduzierten oder gar keinen Zöllen ermöglichen.

Umsätze nach Teilsektoren

Der Gesamtumsatz des vietnamesischen E-Commerce ist in den letzten drei Jahren um das 2,6-fache gestiegen und wird 2020 die Marke von 6 Milliarden US-Dollar überschreiten. Nach Schätzungen von Statista wird erwartet, dass dieser Umsatz in den nächsten fünf Jahren jährlich um mehr als 24 Prozent auf 9 Milliarden US-Dollar ansteigen wird.

Die Modebranche verzeichnete in den letzten drei Jahren einen Umsatzanstieg von 180 Prozent. Den Prognosen zufolge soll er in den nächsten fünf Jahren jährlich um 24 Prozent wachsen und 2,1 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Elektrobranche ist das größte und am schnellsten wachsende Segment der vietnamesischen E-Commerce-Industrie. Dieser Sektor verzeichnete in den letzten drei Jahren ein jährliches Umsatzwachstum von fast 27 Prozent und wird bis 2025 voraussichtlich 2,4 Milliarden US-Dollar erreichen.

Spielwaren, Hobby und Heimwerken verzeichneten in den letzten drei Jahren ein jährliches Wachstum von fast 16 Prozent. Es wird erwartet, dass sich das Wachstum bis 2025 auf unter 15 Prozent verlangsamen wird. Möbel und Haushaltsgeräte verzeichneten seit 2017 ein vielversprechendes jährliches Wachstum von 18 Prozent und werden voraussichtlich in den kommenden fünf Jahren ein ähnliches Tempo beibehalten. Lebensmittel und Körperpflegeprodukte sind in den letzten drei Jahren um das 2,7-fache gewachsen und werden den Prognosen zufolge im nächsten halben Jahrzehnt jährlich um mehr als 16 Prozent zulegen.

Aufschwung des digitalen Zahlungsverkehrs

Der Aufstieg des vietnamesischen E-Commerce als Alternative zum stationären Handel treibt die Entwicklung des digitalen Zahlungssektors voran. Die verbesserte Akzeptanz digitaler Finanztechnologie (Fintech) und die COVID-19-Pandemie haben die Nachfrage nach kontaktlosen und bargeldlosen Transaktionen in die Höhe schnellen lassen. Fast ein Drittel der vietnamesischen E-Commerce-Transaktionen basieren derzeit auf Barzahlungen, und es wird erwartet, dass dieser Anteil bis 2025 auf ein Viertel schrumpfen wird. Ein Anstieg der digitalen Zahlungen wird diesen siebenprozentigen Rückgang bei den Barzahlungen wahrscheinlich auffangen.

Der boomende E-Commerce-Markt und günstige regulatorische Änderungen treiben die rasche Einführung digitaler Zahlungsmittel in Vietnam voran. E-Wallets weisen die höchsten Wachstumsprognosen aller Zahlungsarten auf, ihr Anteil wird in den nächsten fünf Jahren um mehr als 15 Prozent steigen, verglichen mit einem geschätzten Wachstum von neun Prozent bei anderen digitalen Zahlungsarten.

Die beschleunigte Entwicklung der vietnamesischen 4G-Infrastruktur hat die Kosten für mobiles Internet drastisch gesenkt, so dass es nun das zehntgünstigste der Welt ist. Der erschwingliche mobile Internetzugang hat die Zahl der registrierten Mobiltelefonanschlüsse in Vietnam auf über 100 Millionen erhöht. Diese große Zahl von Internetnutzern und der erschwingliche Internetzugang waren einer der Grundpfeiler für die rasche Einführung von E-Commerce und digitalen Zahlungen in Vietnam.

Bargeld ist vorherrschend, aber digitale Geldbörsen werden immer beliebter

Es wird erwartet, dass digitale Geldbörsen oder E-Wallets einen großen Teil der Bargeldtransaktionen in Vietnam ersetzen werden, aber es bleibt noch viel Raum für Wachstum. In Vietnam gibt es über 13 Millionen E-Wallet-Konten, die sich auf eine Vielzahl von Akteuren verteilen. Moca hat nach dem Zusammenschluss mit Grab im Jahr 2018 immense Popularität erlangt.Was das Kapital betrifft, so ist Momo nach einer Investition von 133 Millionen US-Dollar mit reichlich Mitteln ausgestattet, und ZaloPay genießt seine Präsenz als Monopolunternehmen des Landes.

Einem Bericht von DealStreetAsia zufolge wurde die Mehrheitsbeteiligung an WePay, einem vietnamesischen Zahlungs-Startup, kürzlich von dem indonesischen Ride-Hailing-Unternehmen Gojek übernommen. Dieser Deal wird Gojek helfen, eine E-Wallet-Lizenz zu erhalten, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine digitalen Geschäfte in der Region auszuweiten. Gojek hat durch diese Übernahme auch Partnerschaften mit 24 lokalen Banken, 1000 Händlern und vier internationalen Kartenherausgebern geschlossen.

Ein weiterer E-Wallet-Anbieter, eMonkey, erhielt Investitionen in Form einer Mehrheitsbeteiligung von Ant Financial aus China. Weitere führende Unternehmen in diesem Sektor sind Payoo, AirPay, SenPay und Viettel.

Vietnamesische E-Commerce-Seiten dominieren den Internetverkehr

Laut iPrice, einem E-Commerce-Insight-Portal, entfiel mehr als ein Viertel der vietnamesischen E-Commerce-Webseitenaufrufe auf Shopee, was das Unternehmen im dritten Quartal 2020 zum meistbesuchten E-Commerce-Shop des Landes machte. Die drei führenden E-Commerce-Portale, darunter TheGioiDiDong und Tiki, verzeichneten zusammen mehr als die Hälfte dieses Verkehrs. Auf die acht führenden Webportale entfielen im dritten Quartal 2020 über vier Fünftel der gesamten E-Commerce-Webseitenaufrufe in Vietnam.

Mehr als drei von fünf Seitenaufrufen entfielen auf vietnamesische E-Shops. Der Rest der Seitenaufrufe stammte von internationalen Anbietern wie Shopee und Lazada, auf die etwa drei Viertel bzw. ein Viertel des Internetverkehrs entfielen.

Nach Branchen betrachtet, entfielen fast 60 Prozent des Traffics auf allgemeine E-Shops, während Elektronikseiten mehr als ein Drittel der Gesamtaufrufe auf sich zogen. Mode, Kosmetik und andere Bereiche machen zusammen weniger als fünf Prozent der gesamten Seitenaufrufe aus.

E-Commerce bietet viele Chancen, aber es gibt noch Herausforderungen

Die vietnamesischen E-Commerce-Akteure sind mit Herausforderungen konfrontiert, insbesondere in den Bereichen Logistik, Preisgestaltung und Produktwahrnehmung. Ein grundlegendes Problem sind die langen Lieferzeiten, die laut einer Umfrage durchschnittlich 5,6 Tage betragen. Da eine schnelle Lieferung eine wesentliche Voraussetzung für eine breite Akzeptanz des Online-Shoppings ist, müssen die E-Commerce-Anbieter ihre Lieferzeiten weiter verbessern.

Ein weiteres Problem, mit dem sich Investoren konfrontiert sehen, ist der Schaden, der durch gefälschte Waren, die Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum und den Verkauf verbotener Waren entsteht. Faktoren, die vietnamesische Verbraucher vom Online-Shopping abhalten, sind die Diskrepanz zwischen Werbung und tatsächlichen Produkten, die Angst vor der Preisgabe persönlicher Daten und die hohen Versandkosten.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Das Engagement der vietnamesischen Regierung für die digitale Transformation der Wirtschaft hat die Entwicklung des elektronischen Handels aktiv vorangetrieben. Ausländische Investitionen in diesem Sektor werden das Wachstum in diesem Sektor fördern. Dennoch sollten Investoren ihre Sorgfaltspflicht erfüllen, um die Risiken und Herausforderungen beim Einstieg in die E-Commerce-Branche in Vietnam zu verstehen.


Über uns

Vietnam Briefing wird von Dezan Shira & Associates veröffentlicht. Die Firma unterstützt ausländische Investoren in ganz Asien von ihren Büros aus, unter anderem in Hanoi, Ho Chi Minh City und Da Nang. Leser können sich an vietnam@dezshira.com wenden, wenn sie mehr Unterstützung bei Geschäften in Vietnam benötigen.

Wir unterhalten auch Büros oder haben Allianzpartner, die ausländische Investoren in Indonesien, Indien, Singapur, den Philippinen, Malaysia, Thailand, Italien, Deutschland und den Vereinigten Staaten unterstützen, zusätzlich zu Büros in Bangladesch und Russland.

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